Спроси у любого о маленьком городке на окраине четвертого округа под названием Лир и незамедлительно услышишь один и тот же ответ. Лир – это маленький сладкий рай.

Ночь. Крыша дома. И голодный инкуб, ищущий жертву.

Кагами Тайга принадлежит только ему, Аомине Дайки. Это являлось фундаментом их жизней, некой аксиомой, на основе которой доказывались все теоремы их отношений. Это продолжалось всё то время, что они были вместе, и Аомине даже не задумывался о том, как хрупко его счастье и что что-то может измениться…

Перерождение. Бесконечный цикл переселения душ, не имеющий ни начала, ни конца. После смерти одного тела душа переселяется в другое. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела — лучшие или худшие — в зависимости от её деяний в предыдущих воплощениях. Но есть, как считают люди, высшее перерождение – Боги.

Каждый год дети пишут письма Санта-Клаусу и в ответ получают от него долгожданные подарки. Но что если из-за неполадки на фабрике один из детей потеряет веру в чудеса? Именно это и произошло с восьмилетним Аомине Дайки. И вот, спустя несколько лет, к нему заявляется человек, который утверждает, что он эльф с фабрики Санта-Клауса и вернет Аомине веру в чудеса.