Три года по счёту Древ минуло с тех пор, как было произнесено Пророчество Мандоса и нолдор Второго Дома остались покинутыми в Арамане. Пророчество взяло виру со многих, и вот Первый и Второй Дома встретились в Средиземье. Сумеет ли Туркафинвэ Тьелкормо, поклявшийся преследовать Моргота до самого края мира и низвергнуть, сохранить любовь двоюродной сестры? Сумеет ли Государь Нолофинвэ, потерявший во льдах многих из тех, кто поверил ему и пошёл за ним, не забыть, кто истинный враг?

1497 Г. Д. (Дагор-нуин-Гилиат) с флешбеками в 1495 Г. Д. Перед Исходом нолдор Феанор и его сыновья приносят Клятву именем Эру Илуватара, но содержание её отличается от канона, и это немного меняет ход дальнейших событий. Однако тэлери в Алквалондэ убиты, корабли сожжены, и Проклятье Мандоса никто не отменял.

Узнав о появлении в Готэме человека в маске по имени Бэйн, Брюс Уэйн возвращается из Европы после восьмилетнего отсутствия. Cможет ли он на это раз защитить родной город? Тем более если состояние здоровья делает для него смертельно опасной любую попытку опять "поиграть" в Бэтмена, а в Wayne Enterprises появился предатель?

"Не волнуйся, я скажу тебе, где они. Оба. В этом весь смысл. Тебе придется выбрать". Как бы все обернулось, просчитай Брюс Уэйн ситуацию на шаг вперед, перед тем как сделать выбор?