Годы вскоре после Исхода, нолдор Первого Дома во главе с выжившим в Дагор-нуин-Гилиат Феанором колонизируют Средиземье. Второй и Третий Дома преодолевают Хелькараксэ и встречают орков на равнине Ламмот. Келегорм сначала пытается не потерять любовь, несмотря на вражду двух сыновей Финвэ, потом обрести утраченное. Ему лишь предстоит узнать, что в одну реку не войти дважды, уж точно не тому, на ком лежит Проклятье Мандоса и бремя Клятвы.

1497 Г. Д. (Дагор-нуин-Гилиат) с флешбеками в 1495 Г. Д. Перед Исходом нолдор Феанор и его сыновья приносят Клятву именем Эру Илуватара, но содержание её отличается от канона, и это немного меняет ход дальнейших событий. Однако тэлери в Алквалондэ убиты, корабли сожжены, и Проклятье Мандоса никто не отменял.

Узнав о появлении в Готэме человека в маске по имени Бэйн, Брюс Уэйн возвращается из Европы после восьмилетнего отсутствия. Cможет ли он на это раз защитить родной город? Тем более если состояние здоровья делает для него смертельно опасной любую попытку опять "поиграть" в Бэтмена, а в Wayne Enterprises появился предатель?

"Не волнуйся, я скажу тебе, где они. Оба. В этом весь смысл. Тебе придется выбрать". Как бы все обернулось, просчитай Брюс Уэйн ситуацию на шаг вперед, перед тем как сделать выбор?