Что есть человеческая душа? Для демона она как глоток свежего воздуха, который насквозь пропитывает почти омертвевшие клетки, позволяя продлить своё существование в мире тьмы. Сделка - самый лучший и простой способ присвоить чью-то душу и Ноэ Локид пользуется этой возможностью уже тысячу лет. Кажется, что и в этот раз он пополнит свою коллекцию очередной несчастной, но его новая жертва, вдруг, вызывает в Локиде давно угасший интерес.

И снова перед ней этот странный карнавал людей, закрывающих свои лица масками. Клоуны, акробаты, жонглеры - все низшие слои общества стараются задобрить толпу аристократов. Оркестр играет всю ту же загадочную мелодию, а тысяча свечей освещают огромный зал, в котором, кружась на отполированном паркете, утопают пышные платья. Взгляд девушки падает на широкую лестницу, что возвышается посередине в углублении зала. И, словно, яркая звезда, на ней стоит он, скрывая своё лицо за маской.

Невыносимо чувствовать ту боль в груди, которую прежде не доводилось встретить. И небеса неспособны утолить тот порыв, который кипит в Мальбонте. Никто не знал, что «Великий и Ужасный» не сможет совладать с эмоциями и броситься навстречу своей погибели так необдуманно и глупо. Никто не знал, даже он, что сможет влюбиться в человека.

«Ты утёрла нос этой смазливой эгоистке Джулии, покорила короля и королеву, даже, завоевала сердце принца и, в конце, просто отказала ему?! Какими были твои намерения, ради чего ты все это сделала, Джессика?» - Ты крутила в голове слова юного принца, боясь произнести истинный ответ в слух. Боясь признаться самой себе в том, что этот мерзавец смог завладеть твоим сердцем.

"...Если бы ты только знала, как горит мое сердце от одного твоего взгляда, прекрасной улыбки и сияющих глаз. Если бы ты только могла услышать, понять меня... Если бы не преграды, то ты давно уже была бы моей..."