Люси девушка со способностями кошки и может вселять в себя задиокальных духов. Ее путешествие прервалось в Магнолии. Уже был полночь и ее нашел Нацу. Взяв к себе ухаживал за ней. В одну ночь заснул с мыслью " Вот бы она была девушкой" и на утро просыпается , а на нем лежит Люси. Ну а дальше как ...