После того, как Ника выперли из полиции он уезжает к матери в Барсучьи Деревки. Но вскоре, по воле судьбы-искусительницы всё измениться... Продолжение "Живи, люби, чувствуй!"

С крольчихой из полиции происходят странные вещи: летающие предметы, странные видения и постоянное чувство тревоги. Но вскоре она встречает, кролика Джека Сэведжа, и между ними проскакивает взаимная неприязнь. В это время Хоппс приходят записки от тайного поклонника, а у Когтяузера и его гражданской жены скоро пополнение в семье. Вскоре весь отдел узнает о свадьбе Бого и Газзеле — для Бена это удар ниже пояса. Что с милой Джуди? Поймёт ли она, что ей надо? И почему Когти так ведёт себя?

Джуди понимает, что Ник для неё является чуть больше, чем другом, а так же думает, что её чувтва не взаимны. В Зверополис возвращается знаменитый Джек Сэведж со своей невестой. И именно с этого происшествия начинаются новые приключения и Джуди наконец получает ответы на вопросы, которые так сильно её мучали.

Там, под мостом Ник понял кое-что...

«Границы ни к чему …» Говорил ты стирая грани, Так бросил почему? Одну оставил?