Когда солнце исчезает и появляется луна, Другой мир начинает жить полной жизнью. Ничто не сдерживает опасных существ от убийств и издевательств над людским родом. Когда Офелия Перегрин открывает глаза, она не помнит событий последних месяцев. Она не помнит странного парня, каждый раз провожающего её взглядом. Она не помнит тихих девчонок. Одно ясно, когда-то её связывало что-то очень сильное со всеми ими. Но что? И почему никто вокруг Офелии ничего не говорит об этом? Что же с ней произошло?