Три года спустя был уничтожен Т-вирус. В одной из лабораторий Нью-Йорка происходили исследования. Одна девушка, по имени Риана, решила попробовать возродить в этом мире драконов и вместе со своей младшей сестрой занималась исследованием их ДНК. Спустя пару месяцев ее опыт удался и на свет появился дракон, но вскоре после того как правительство разрешило на еще пару опытов произошел взрыв. Никто не знал что там опять изучали Т-вирус. Лабораторию сожгли, но вскоре было объявлено, что вирус выжил.

В фанфике рассказывается о приключениях хоббита Бильбо Беггинса, на которые его подтолкнули волшебник Гендальф и компания тринадцати гномов. Цель их похода — путешествие к Одинокой горе, где находятся сокровища, охраняемые драконом Смаугом. А также как главный герой повести «Хоббит», уходит на покой и оставляет племяннику Фродо волшебное кольцо, делающее всякого своего носителя невидимым. Фродо узнаёт, что ему досталось не простое кольцо, а само Кольцо Всевластия, после чего идет уничтожать его.