Эмия вместе с Королём Героев через портал Грааля попадают в неизвестный им город. Также выясняется, что Гильгамешем управлял тот самый Грааль, а на самом деле он довольно адекватная личность. Они приспосабливаются к этому миру (возможности Гила позволяют) и он поступает в академию Куо. Там он ...