Вместо яркой и солнечной Магнолии - задыхающийся в дыму тёмно-серый Магнос. Вместо широких мостовых с каналами и мостами - полупустые улицы, затерянные в каньонах многоэтажек. Вместо зданий гильдий - ночные клубы, рестораны и бордели. Роль магии с успехом выполняют наркотики. Что станет с Хвостом Феи в такой реальности?

После окончания Великой Войны один из драконов, Игнил, желая предотвратить подобные события в будущем, решил искоренить магию как причину многих человеческих бед. По его проекту был создан Департамент по контролю магии, постепенно ставший гарантом централизованной власти драконов. Агент ДепКоМа Нацу получает в напарники девушку Джувию, которую ему поручают охранять. Тогда как Джу должна помочь Нацу вырваться из глубокой депрессии, в которой тот с риском для жизни пребывает уже несколько лет.

Головной офис компании "Fairy Tail". Бывший младший руководитель аналитического отдела Кана Альберона добровольно-принудительно переведена в должность помощника директора, но по сути - в секретарши. У слишком простой работы только два минуса: безделье и внучок директора. И если с первым ещё можно справиться, предлагая помощь бывшим коллегам из аналитики, то Лаксус Дреяр, кажется, никакому внушению не поддается. Или всё же стоит попробовать?