Найт-Сити, 2079 год. Наемница по имени Лин, работая над очередным заказом фиксера знакомится с детективом NCPD Ривером Уордом. Начало их знакомства происходит не в лучшем месте и не в лучшее время, но обоим нужно выпутываться из опасной ситуации.

Молодая эльфийка Тейэль расстается со своей любовью Моран, которая вместе с небольшим отрядом монахинь монастыря Багрового Пламени отправляется на запад в секретную экспедицию. Долгое время об Моран и других эльфийках ничего не слышно и Тейэль решается пойти в одиночку за своей половинкой вслед. Она по случайности становится свидетелем битвы людей и орков. Тейэль попадает в плен к отряду инквизиторов. В плену у людей она знакомится с Винсентом. И эта встреча полностью переворачивает ее жизнь.

Ждали ли вы рассвета, не осмеливаясь распахнуть плотно закрытые ставни и увидеть кровавую луну? Замирало ли ваше сердце в ужасе, когда до ваших ушей доносился дальний волчий вой, призывающий к охоте? Если вы обычный смертный - выжить в городе Даркхольм для вас станет настоящим испытанием, ибо с приходом тьмы страхи детей и взрослых материализуются.

Для многих Беорн - загадка, стена, за которой - неизвестность. Он многим кажется грубым, жестоким и равнодушным. В данном фанфике автор пытается пофантазировать на тему других черт Оборотня - человечности, сострадания, любви. Надеюсь, фанфик понравится всем, кто буквально влюбился в экранизированного Беорна, которого просто замечательно воплотил в жизнь Микаэл Персбрандт)))