Луз - единственный человек на Кипящих островах. И единственная в своем классе, кто не умеет колдовать. Все меняется, когда к ней в руки попадают волшебные музыкальные инструменты, которые даже из безнадежной круглоухой сделают великую волшебницу. Правда, спустя парочку колдовских аккордов инструменты оказываются в мире людей, и , если Луз не хочет попасть в репрессариум за их кражу, придется отправиться на поиски...

Эмити Блайт делает то, что её мать ни за что не сможет принять. А потом узнаёт о своей матери то, во что никогда не смогла бы поверить.

- Но раз так, - перебил ее лис и резко притянул к себе, - и раз уж я уже наполовину раздетый, то проведу ка я тебе еще один матер-класс. Джуди не успела и слова вымолвить, прежде чем длинная зубастая пасть впилась в нее долгим, голодным поцелуем.

Каждый из нас хотя бы раз думал: ах, вот скажи я тогда не так, а эдак! Сделай не то, а это! Будь у меня машина времени, я бы исправил все свои оплошности и сейчас был бы королем мира! А теперь представьте, что такую машину действительно изобрели - вы и в правду можете вернуться в прошлое и исправить все свои ошибки, при чем от первого лица! Но воспользоваться этой возможностью можно только три раза за всю жизнь. На что бы вы потратили свои три раза?