Рано утром Ретчет обнаружил артефакт. Арси отправляется с Джеком на поиски, но что-то пошло не так и обычное задания проворачивается несчастным случаем. Арси сильно меняется, начинается новая война против гарладерав. Фем без вести исчезает в огромном городе Лас Вегасе. Джаспер на грани уничтожения, автоботы теряют базу и надежду на спасение Земли. Почти вся планета стает необитаемой, а люди на грани вымирания. Автоботы объеденяют силы с десептиконами, но новый план проваливается.
