Люциус Малфой и Мэриан Аболитис (молодая сотрудница Министерства) теряют память после ночи, проведённой вместе. К ним начинают приходить воспоминания, из которых они узнают, что состояли в продолжительных отношениях. Теперь героям осталось выяснить, что же стало причиной забвения. Сюжет разворачивается в 1995 году (действия пятой части — "Орден Феникса"). Отклонений от канона почти нет, потому работу можно расценивать как раскрытие персонажа. История Люциуса Малфоя.

Совершенно случайно Барти Крауч младший становится приемным отцом мальчика, которого он нашел плачущим на улице. Воспитывая сироту, волшебник начинает задумываться о многом, в том числе и о переменах в своей жизни.

Короткие истории про Малфоев: детство Драко, знакомство Люциуса и Нарциссы, посиделки за чаем с Абраксасом и многое другое.

— Мама, я убил человека. В церкви раздавалось тихое прерывистое пение. Барти Крауч младший сидел на холодной скамейке совсем один, вокруг ни души. Наверное, поэтому он и любил это место...

Это было не просто сексуальное влечение, он хотел завладеть ею полностью. Разорвать ее на гребаные куски, поглотить.