Люциус Малфой и Мэриан Аболитис (молодая сотрудница Министерства) теряют память после ночи, проведённой вместе. К ним начинают приходить воспоминания, из которых они узнают, что состояли в продолжительных отношениях. Теперь героям осталось выяснить, что же стало причиной забвения. Сюжет разворачивается в 1995 году (действия пятой части — "Орден Феникса"). Отклонений от канона почти нет, потому работу можно расценивать как раскрытие персонажа. История Люциуса Малфоя.

Через год после Второй Магической войны Люциус Малфой, чтобы сменить обстановку и отвлечься от прошлого, идет преподавать Защиту от Темных Искусств в Хогвартс. Работа о душевных переживаниях и борьбе с депрессией.

Короткие истории про Малфоев: детство Драко, знакомство Люциуса и Нарциссы, посиделки за чаем с Абраксасом и многое другое.

Совершенно случайно Барти Крауч младший становится приемным отцом мальчика, которого он нашел плачущим на улице. Воспитывая сироту, волшебник начинает задумываться о многом, в том числе и о переменах в своей жизни.

Это было не просто сексуальное влечение, он хотел завладеть ею полностью. Разорвать ее на гребаные куски, поглотить.