Существует только одно средство для любви: любить больше.

После войны с Валентином, Александр Лайтвуд становится Главой Нью-Йоркского Института, и на его плечи ложится большая ответственность за свой народ. В разных уголках страны фиксируется аномальная демоническая активность, и Лайтвуд идёт на крайние меры, чтобы подписать соглашение со всеми представителями рас для совместной работы — он предлагает Магнусу Бейну объединиться.

Двухнедельная поездка всей семьёй в отпуск с коллегами отца означала сущий ад — как для Александра, который должен был привезти с собой девушку, так и для Изабель, которой велели привезти парня. И если Алек действительно не хочет подвести семью и выбирает такую подставную девушку, чтобы не опозориться перед друзьями родителей и не спалиться со своей настоящей сексуальной ориентацией, то Изабель, в надежде удивить семью, ищет себе парня среди самых экстравагантных личностей из своего окружения.

Арсений, двадцатисемилетний директор крупной компании, отчаянно ищет свою вторую половинку, ходя по ресторанам и кафе, каждый раз с новой девушкой. Но однажды после очередного свидания он попадает в клуб, а там события развиваются совсем по другому сценарию.

Магнус ненавидел тот факт, что из-за роста он не может участвовать в групповом номере его танцевальной команды в концертах уже несколько лет подряд. Его тренер обещал, что решит проблему — и вот однажды он приводит в зал Александра Лайтвуда, с которым Магнусу придётся станцеваться.