После битвы с Зерефом, всё вроде как хорошо, Нацу жив здоров. Однако через некоторое время он пропадает и так проходит около полугода. В одну из ночей Нацу приходит к Люси. Демоном E.N.D. Дальше он держит Люси в страхе и измывается над ней, но она должна быть жива и быть рабыней E.N.D. Люси рождает ...