Дин с меткой Кайна становится демоном. Сэм пытается его спасти заключив сделку. Кажется, что всё просто, но сделку он заключает с Дином.

Карл залезает в грузовик и едет к Нигану с намерением убить, но ничего не выходит. Ниган оставляет его у себя в городе в качестве наказания... "Рик смотрит сыну прямо в лицо, пытаясь прочитать там о всех днях, что он пробыл у Нигана, но встречает лишь холодную сталь, от которой передергивает всё нутро. Он внимательно разглядывает мальчика на повреждения, но ничего не находит. Однако сразу замечает, что на его лице нет повязки, а волосы собраны в высокий хвост, открывая уродливый шрам."

Мэри мучается чувством вины за то, что не может понять и принять свою новую роль в мире. Она пытается узнать о том, как жили её мальчики, пока она была мертва. Но сможет ли она принять их, если узнаёт всю правду?

Всё происходит не в нашем времени, а когда нет машин и электричества. Сэм священник, а Дин вампир.