По прогнозу этой ночью ожидается сильная метель. Кио бы не беспокоился ни о чём, сидел бы себе с кружкой горячего чая и смотрел бы телевизор, если бы не знал, что как раз в этот день Росен с друзьями собирался отправить в кабак. Переживания за него лишь усилились от слышанных новостей.

Поднебесный мир так же сложен как и людской. То там, то тут, разгорается пламя войны. Не сладко приходится и ученикам академии. Порядки резко меняются, экзамены ужесточаются. Теперь на кону стоит не вылет, а жизнь. Кто-то наверху дёргает за ниточки, испытывая нервы учеников, уверенно подталкивая их к раскрытию правды. Кто оказался предателем? Кто пришёл из будущего чтобы помочь ученикам? Главные герои, так мечтавшие о спокойной жизни, сталкиваются со всё большими загадками.

В королевстве Медучи творится полный хаос. Король убит, а юная наследница трона оказывается наследником! Но помимо всех внутренних неприятностей они проигрывают в войне и Чёрный чародей Линк Эстен забирает их нынешнего правителя в плен. Ведьма Багира торжествует, наконец получая в свои руки дитя рождённое от союза Феи и человека, но её сын Линк срывает все её планы, пряча возлюбленного в лесу Забытых снов...

— Мы просим прощения... — шептали двое. — Мы всего лишь хотели быть вместе... — молились они. — Мы не желали, ни кому такой судьбы... — но двенадцать воинов лишь щурились. Лунный свет освещал их бесстрашные лица. — Дракон, Змееносец, вы храбро сражались за этот мир...Вы столько лет вели нас к победе, как вдруг оступились и предали нас — своих друзей. Как мы можем даровать вам прощение, если из-за ваших чувств, мы лишились частей тела!

Он просил Арфею отдать ему прекрасное создание. Он клялся, что не выпьет и кровинки, не тронет его без разрешения и не причинит вреда, но королева лишь помотала головой. Её взгляд наполнился злобой и она сухо произнесла: "Мир-миром, но своего племянника я тебе не отдам". Король вампиров кричал проклятия и желал всем смерти: "Как тебе будет угодно, но из-за твоей прихоти погибнет всё королевство!"