Битва за Хоггвартс закончена. Гарри и Гермиона с удивлением начали замечать, что волшебный мир не так уж и добр, а друзья начали вести себя очень странно... Герои разочаровываются в магии, в друзьях и любви. Но однажды, простое любопытство сыграло с друзьями злую шутку. Теперь им предстоит жить в новом мире, разительно отличающемся от родного, где идет война, противник в которой, гораздо сильнее Темного Лорда. Получится ли у них победить в битве за чужой им мир или не такой уж и чужой?

Эльфы покидают Средиземье. Прекрасная Галадриэль тоскует...

Грузинская басня на Средиземский лад. В главных ролях- Бомбур, Азог, Элронд, лось.