С давних времён, когда люди жили в мрачных перещах и поклонялись единственной доступной им силе - крови, и вплоть до наших дней, человечество задавалось вопросом, что же ждёт его после смерти? Развенчивая ожидания, чёрные псы гонят души падших за грань.

Вопрос, что же такое Сумрак, всегда волновал Иных, и лишь очень немногим из них довелось узнать правду. "Давай начнём с самого начала, Антон. Я - Сумрак. И я хочу лично сказать тебе спасибо."

Давным-давно, когда горы ещё были молодыми, леса и поля были полны дичи, а многих государств и в помине не было, стояла на земле широкая Русь. Народ там жил волевой, сильный, веками отстаивающий право на жизнь и уважение. В той стороны и жили казаки – люди храбрые, сильные, ни в чьих указах не нуждающиеся. С одним из них и произошла наша история.

На крохотной кухоньке уродливого пятиэтажного дома тускло светила полуиздохшая лампочка, завёрнутая, точно в кокон, в белый бумажный абажур. Мерно жужжал старенький «Саратов», отбрасывая из-под неплотно закрытой дверцы узкую полоску неприятно-жёлтого света.

Снег медленно таял. Зима уходила. Уходили тёмные вечера, неуют, холод. Земля просыпалась после долгого сна. Дети прыгали по лужам, с нетерпением дожидаясь пасхи. Всем было хорошо. Кроме одного. В этом году для него всё было по-другому. Духу зимы не хотелось проказничать, устраивать неожиданные снегопады и доставать Кролика. Не хотелось помогать детям веселиться. Хотелось забыть всех. Джек Фрост сидел на ветке дерева, и с сожалением смотрел на то, как уходит его время.