Скромная студентка Дженнифер заходит по ту сторону занавеса в цирке и оказывается в другом мире-кровавом цирке. Что её ждет там и кем она станет в конечном итоге? Клоуном, или же зрителем, а может быть она сумеет вернуться в мир людей.

17-ти летняя дочка богатых родителей попадает в пансион, где начинают происходить жуткие вещи и оказывается, что в этой школе учатся дети, которые с детства кровожадны, постоянно жаждут крови... И одним словом, вампиры. Девушка влюбляется в одного вампира, но он настроен весьма серьёзно...