Читателю предлагается краткий пересказ трёх новелл из "Книги о демонах и чудесах", созданной на заре японской прозы в Х-ХI веках. Исходная рукопись, в которой, по предположениям, свыше двух тысяч новелл, до нас не дошла, сохранилась только её небольшая часть, сделанная неизвестным переписчиком ХV века. Эта часть, содержащая тридцать две новеллы, пролежала в забвении без малого 600 лет, пока в 1993 году не была случайно обнаружена в тайнике дворцового книгохранилища.

Спасаясь от неминуемой гибели, Тони использует последнюю иголку. Но она почему-то подействовала не так, как предыдущие...

Стремясь окончательно заполучить Пола, Тони пускается во все тяжкие. Попутно мстит изменнику Тейлору.

Тони переходит в тело известной поп-певицы Летиции Парадиз, собираясь отдаться Полу, но, обнаружив у неё портфель с бриллиантами, меняет планы.

Тони переходит в тело школьной королевы красоты Сандры. В нём он сначала отдаётся Полу, а потом «кардинально» решает проблему непокорной Глории.