Портленд. 2016 год. Город, которым правят сверхъестественные существа. Город, которым правит Никлаус Майклсон, первородный гибрид, смесь оборотня и вампира. Единственная слабость этого беспощадного монстра - его семья: жена Хейли, которая также является гибридом, и 17-летняя дочь Хоуп, которая сочетает в себе задатки вампира, оборотня и ведьмы одновременно. Уже много лет существа правят этим городом. Пока не появляется он. Гримм. Потомок старейшей расы охотников не существ.