Представьте если Тероркон после смерти и воскрешения, обрёл разум, который обычно не присутствует после облучения тёмным энергоном, а искра его потухла не окончательно, он пытается жить как прежде, но бывший Десептикон не помнит, не своего прошлого, не знает что ему делать в будущем, он лишь ищет ...

Во Фрониарде появляется странное существо, многие называют его демоном но присутствует в нём что то странное его кажется защищает какая то сила и она светлая, это настораживает главу тайного ордена и он велит двум напарницам разузнать об полукровке.