Попав в аварию при перевозке груза, Клаус теряет сознание, а придя в себя, понимает, что пропал его лучший друг Джеспер, с которым они вместе ехали в повозке. Отправившись на поиски друга, Клаус обнаруживает, что привычный мир изменился, часть его воспоминаний не совпадает с реальностью, а вокруг творятся пугающие вещи не поддающиеся здравому смыслу.

В этот холодный праздничный день Шифу вспомнил, как в молодости не получил подарок от своего лучшего друга Чао. Но сейчас всё может быть иначе.

Бес Блиц - почти успешный предприниматель. Почти. Для поддержания стабильности своей фирмы по заказным убийствам в мире смертных ему необходимы деньги. Блиц обращается за помощью к демону из высшего общества - принцу Столасу. Однако демон не так прост, и, заинтересовавшись простым бесом, он готов выдвинуть особые требования в обмен на оказание своей помощи. В последствии они оба понимают, что их связывает нечто большее, чем денежные операции, и эта связь может погубить не только их.

Угвэй, Кай и По отправляются в дальнюю дорогу навстречу своей судьбе. Но Кай беспокоится о По, думая, что панда достаточно натерпелся в своей жизни.

Для них действительно всё кончено. Рано или поздно это должно было произойти. Но так ли всё плохо на самом деле?