Юи вампир, оказавшийся в лапах Механиков, вжививших ему вместо сердца механизм, привязанный к таинственным часам. Эти часы отсчитывают время до завершения чего-либо или наоборот, до начала. Никто точно не знает, с какой целью создавались именно эти часы. Единственный способ выяснить это, найти подобные артефакты и понять принцип их действия, попутно, можно и приключений на свою голову найти.

Продолжение похождений Юи, попавшего в подземный город Нью-Орлеан. Новые декорации, новые знакомые и старые друзья, внезапно повстречавшиеся снова. Неизвестно, куда приведет каждого из них судьба. Что скрывает городская администрация и удастся ли путешественнику найти загадочный артефакт?..