Можно быть гением, но не понимать самых простых вещей. Дазай не осознавал, что на самом деле испытывает к Чуе, пока не услышал от него слова: "Ты больше мне не нужен". Но Дазай не был бы Дазаем, если бы оставил всё как есть, и новая угроза, способная ввергнуть планету в хаос, становится отличным поводом предложить бывшему напарнику вновь работать вместе. Задавшись целью исправить свои ошибки, Дазай начинает масштабную рискованную партию, где ставкой является его жизнь, а призом — сердце Чуи.

Чуя написал в Заветной книге всего одну строчку, но он даже представить не мог, какое огромное влияние на реальность окажет его простое личное желание. Канон-АУ-Реверс, где Чуя — детектив ВДА, а Дазай — исполнитель комитета Портовой мафии.

Пункт первый: служба в полиции — не для гомиков. Если вам кажется, что это не так — смотри пункт первый. Артур Пендрагон — латентный гей, влюбленный в своего напарника Мерлина Эмриса. Было бы проще, если бы Артур не был полицейским и гомофобом, открыто ненавидящим гомосексуализм. И было бы куда проще, если бы они оба не принадлежали к обществу, в котором словом «толерантность» привыкли подтираться.

К концу двадцатого века Мерлин понимает — надежды на то, что Артур возродится, больше нет. Новые технологии, иные реалии, другие герои — среди всего этого нет места королю былого и грядущего. Мерлин желает уйти, и его отпускают. Своей смертью он изменяет реальность, и на свет рождаются две неучтенные единицы: Бэн Дэвис и Кэтал О'Риган. Они — лишние в этом мире, но однажды они встретятся.

Авалон — остров мертвых, куда попадают люди, обладавшие магией при жизни. Этот, наполненный гротескными машинами и механическими тварями, мир — искаженное отражение реальности. Жители Авалона не поддаются влиянию времени, но могут исчезнуть, едва память о них сотрется на Земле. Артур — легендарный король — обречен на вечное существование в городе мертвых. Мерлин — единственный, кто способен находиться в Авалоне, будучи живым, но и ему пришлось заплатить за это свою цену.