Раф Блэк - всеми известная певица. Ее псевдоним Небесный дракон. Она не показвает своего лица, лишь свой голос и свои глаза. Однако, через какое-то время, она покидает город. Но перед тем, как покинуть этот город, она встречает своего давнего врага, который сказал, чтобы через 5 лет она вернулась обратно. В Париж. И этим врагом оказывается Сульфус Стивенсон. Который после ухода дракона становится самым известным певцом в Париже.

Все было хорошо, пока отец Токо не стал переезжать по всей стране. Как будто это мать Какэру. Но она даже представить себе не могла, что ее родители будут путешествовать вместе с семьей Окикура. Фуками и Окикура, совпадение или же судьба?