Миру сулит конец света, а ангелы, оберегающие все живое на Земле, в какой-то момент просто "закрываются" от смертных. Чтобы как-то решить глобальную проблему и не дать ей разрастись, организация под названием "Рай" начинает искать возможных потомков ангелов, чтобы те смогли уберечь мир от гибели. Поиски приводят к юноше, в чьих жилах протекает ангельская кровь...хоть и не в полной мере - избранник оказывается полукровкой. Время покажет, удастся ли юноше предотвратить гибель человечества.