Никогда нельзя полностью предсказать жизнь. Даже если ты предсказал всё, она ударит оттуда, откуда никто не ожидал. Больно, без предупреждения, заставляя действовать. Она проверяет тебя, твою волю, веру, идеалы. Кто-то ломается, кто-то до конца своей жизни следует своему пути. В деревушке на окраине Сарвейи встречают друг друга вампир и паладин. Волею судьбы они ввязываются в конфликт, который должен был быть невозможным. Что им придётся преодолеть, и во что выльется такое гигантское различие?

Долгое время пропутешествовав, Гего, — краснокожий "демон", — и Рё, — эльф и бог крови, — останавливаются у реки, чтобы искупаться. Новоиспечённые возлбленные сбежали из племени Гего, и теперь ищут место, где таких, как они, примут.