Рассказ основан на теории, по которой тёмные твари мира Толкина, ужасные орки, произошли от эльфов, коих похитили и запытали до такой степени, что сама их сущность исказилась, опустившись до уровня жалких существ, упивающихся жестокостью, верных своему хозяину, но глубоко в подсознании ненавидящих его. Гримарн - орк, жестокий и сильный, но был ли он таким всегда? Во снах к нему приходят воспоминания о прежней жизни, которую он не помнил. Но что если вспомнит?