Петербург, конец девятнадцатого - начало двадцатого века. Опытный Светлый дозорный встречает молодую Тёмную, лишь недавно открывшую в себе способности Иной. Они даже не представляют, что Сумрак уже связал их судьбы.

Гильдия Компаньонов является объединением, выкупающим детей обоих полов и воспитывающим из них идеальных спутников, куртизанок высшей категории. Взрослый компаньон или компаньонка может выбирать себе клиентов самостоятельно, но, согласно традиции, первым его клиентом становится тот, кто выиграет аукцион Гильдии. Компаньон не имеет права отказаться. ...Так вышло, что первый клиент молодого компаньона оказывается не совсем человеком - и с весьма своеобразными представлениями об удовольствиях.