События происходят через 25 лет после войны кольца. Арагорн стал королём, эльфы потихоньку отправляются в земли Валар... Но совершенно неожиданно пропадает Арвен.Король Гондора отправляется на её поиски. По дороге он встречается со старыми друзьями и они вместе отправляются на поиски пропавшей эльфийки. Оказывается, что миром хочет завладеть ещё один маг, старый добрый Денетор...Он пленяет почти всех королей Средиземья, чтобы объявить себя Вселенным наследником. И опять в бой...