После выигрыша на магических играх, ребята возвращаются в гильдию и начинают все заново. Но только в этом всё заново нет Люси. Ребята просто не замечают её, а проводят больше времени с Лисанной. Любовь Люси к Нацу утихает и она, приняв своё поражение за любовь, уходит из гильдии. Но забывать то, что она волшебница, она не хочет... Тут то и появляется, новая перспективная гильдия "Сердце Дракона".
Его ночные звонки в наркотическом опьянение. Крики , что он убьет себя если я не скажу хоть слово. Его невнятное люблю и новый поток рыданий. А я не могу ответить, ведь я парень, а он уверен, что я девушка. Могу ли я хоть на что-то надеятся, ведь я скоро буду рядом.