"Как можно любить, ненавидя собственное тело? Как можно оказаться бессердечным созданием, но иметь одновременно два сердца? Как можно хотеть счастья, называя потребности - пороками человечества?" Сергей восстанавливается после неудачной спецоперации в Болгарии, дружится с хирургами, мирится с женой и знакомится с биологическими экспериментами. (Влюбляется в хирургов, ссорится с ними; ругается с тёщей и узнает о происхождение биологических экспериментов)