Эксмуры — легендарные пони-воины, правившие Эквестрией не магией, а невообразимыми технологиями. Учёные считают их мифом, но не все с этим согласны. Загадочные пегасы-альбиносы являются к доктору Кабальерону — они показывают ему рисунки с древнего барельефа и сулят несметные богатства за описанный там артефакт. Тем временем опальный учёный привозит на юг Эквестрии украденный фрагмент того же текста. Он вручает его самой Дэринг Ду, чтобы та доказала его правоту… и предотвратила угрозу всему миру.

Война между пони и зебрами продолжается. Для того, чтобы её закончить, министерства строят отчаянные стратегии — создают магические и технологические творения, существование которых идёт вразрез с природой. Одним из этих творений стал «Инфильтратор» — сверхсекретный проект Министерства Крутости. В его основе лежала разработка супер-шпиона, идеального слияния пони и машины. Но после первого успешно созданного агента на Эквестрию упали бомбы и превратили её в Пустошь.

Однажды сестре Редхарт поручают заботу о чересчур обыкновенной пациентке, — и в этом весь ужас ситуации.

Всюду в новой Эквестрии побывала Луна, все посетила города — кроме одного. Лунанград, северный бастион страны и храм для почитателей ночи, ещё дожидается её визита, и с принцессой в путь собирается Твайлайт Спаркл. Юной смертной легко угодить в паутину древних тайн и великих откровений, но не так-то просто выпутаться оттуда, оставшись той, кем была.

Напитые вдрызг Карамель и Тандерлейн обсуждают извечный вопрос.