Звезда львиного рока Клэй Кэллоуэй после смерти своей жены и музы Руби покидает сцену и запирается в своем поместье, потеряв вдохновение и стимул выступать дальше. Бастер Мун и Эш направляются к Клэю, чтобы уговорить его принять участие в своем проекте. Лев прогоняет их, но Эш решает остаться со львом, который уже пятнадцать лет живет в одиночестве, лелея память умершей Руби. И теперь лишь от нее зависит, сможет ли бывшая звезда рока спустя стольких лет вернуться на сцену для нового концерта

Владычица моря, моя душа опустошенная пред Тобою. Кто поманит к себе то, что принадлежит мне? Бескрайнее море, принеси мне любовь мою бесконечную.

Ник Уайлд - уличный лис-мошенник, зарабатывающий на жизнь шулерством, мошенничеством и мелкими кражами. Однажды он играет в наперстки с загадочным зверем по имени Руфус, после чего Ника забрасывает в гангстерский Чикаго (Зверикаго) 1930 года, в самый разгар Великой Депрессии. Продолжив свое нелегальное ремесло и там, Ник случайно кидает на крупную сумму самого опасного мафиози города. Как спастись, если Ник влюблен в прекрасную телеграфистку Аннету Совентрин, и она тоже в опасности по его вине?

Сюжет начинается с момента в зоологическом музее. Барашкис оказалась умнее, чем думали Ник с Джуди, и у них не получается подставить Барашкис. Однако и превратить Ника в хищника ей не удается. Ник пленяется Барашкис, Джуди выбрасывают в Тундратауне. Единственная возможность для Джуди найти Ника и вывести Барашкис на чистую воду - помощь смотрителя музея, волка по имени Лекс, который снял происшествие на камеру мобильного телефона.