Действие происходит в портовом городе. В таверне сидит менестрель и начинает свой рассказ. О городе в котором всем плохо живётся, но люди не могут от туда уехать, из-за мера который своих жителей превратил в рабов.
Но в тайне от хозяина, в город, каждую ночь приезжает повозка и отвозит их в другое ...