Сириус Блэк после победы над тёмным лордом из-за Сивого стал оборотнем. Ему приходится уживаться с новыми ощущениями. Ему это даётся легко, ведь его друг тоже оборотень. Но вот об одном ощущении Лунатик умолчал, а Сириус про него не знал. И встретив одну красивую девушку, у Сириуса проснулись ...