В магическом мире все считают, что Гермиона мертва. Она живет в мире магглов, и в один прекрасный день просыпается в постели с мужчиной, которым является Драко...

Нарцисса Блэк влюблена в Джеймса Поттера, но тот любит Лили Эванс. Но разве это преграда для решительной девушки? Она подстраивает так, что Лили разочаровывается в Джеймсе. И вот назло Джеймсу Лили Эванс начинает встречаться со Снейпом, а тот, чтобы удержать любимую порывает с пожирателями смерти и в открытую становится на сторону Дамблдора. Нарцисса тоже не теряется и завоевывает Поттера. И вот реальность изменена. Что же будет дальше? Чей ребенок станет Избранным и кого выберет Волан-де-Морт?

Гарри Поттер, воспитанный в любящей семье Северуса и Лили, в свой день рождения узнает об украденном много лет назад сыне Снейпов. В Хогвартс Гарри отправляется с твердым намерением отыскать названного брата. Драко Малфой, избалованный наследник Беллатрисы и Люциуса, приезжает в Хогвартс с твердым намерением стать лучшим во всем. Там же оказывается и Алекс Стронг, сирота из приюта, сын казненного за маггловские жертвоприношения темного мага. Что связывает этих троих?..

Прошло семнадцать лет и на вокзале встретились двое бывших любовников…

Петуния Эванс выходит замуж за Вернона и вспоминает свою настоящую любовь…