В Вашингтоне происходит серия жестоких убийств малолетних детей. На телах жертв убийца оставляет кровавую надпись. Но что это? Простой набор символов или ключ к поимке преступника? К расследованию подключается ФБР. С этого момента начинается охота на зверя. P.S. В этой вселенной Саманту никто не похищал, Скалли никогда не работала в ФБР, а Малдер живёт вместе с Дианой Фоули и работает в отделе насильственных преступлений. Однако Фоксу Малдеру и Дане Скалли всё же суждено было встретиться.

Вернувшись домой, Малдер находит на полу своей квартиры запечатанный конверт. Вскрыв его содержимое, он обнаруживает пробирку с таинственным порошком, похожим на обычный графит. Проведенный спектральный анализ показал, что порошок имеет внеземное происхождение. В скором времени этот факт становится известен не только Малдеру. Теперь за ним и за таинственным порошком начинается охота.

В одном небольшом городке Калифорнии были обнаружены мумифицированные тела людей. По версии местного шерифа в их смерти виноват некий песчаный призрак. На поиски этого мистического существа и отправляются агенты. Однако эта история совсем не об этом. А о колоде карт, случайно обнаруженной Малдером в его номере. И о событиях, которые за этим последовали. Итак, дело было вечером, делать было нечего ...

К заместителю директора Скиннеру обращается его старый сослуживец Стив Матчерсон, с просьбой помочь в поиске и поимке опасного преступника. Скиннер просит Малдера и Скалли отправится в Денвер и оказать посильную помощь в расследовании. Там в ходе следствия Малдера похищает убийца. Теперь у Скалли есть ровно 48 часов, чтобы найти и спасти Малдера.

После окончания очередного расследования по дороге в аэропорт Малдер сворачивает на второстепенную трассу и это обстоятельство наталкивает агентов на новое дело из "Секретных материалов".