Жозеф Джансар Уилкинс, или просто Джей–Джей, был весьма трудным ребенком, и воспитывать его Гермионе было сложно, но отпустить в Хогвартс этой осенью будет еще тяжелее… С его отцом тоже было все не просто, благо, она не видела Драко Малфоя почти двенадцать лет, а о существовании Жозефа он не подозревал. Но Гермиона даже не представляет, как ей будет трудно ближайший год, ведь Драко попросили подменить преподавателя зельеварения Хогвартса.

А потом она его поцеловала... А потом они узнали, что Джон Би погиб... А потом они стали учиться жить дальше... А потом...

Джей Джей вдруг вспомнил про секрет. Про то, как он любил её касаться... Киара же касалась его нежно, заботливо, поневоле...

Спустя семнадцать лет, после окончания третьей Волшебной Войны. Драко и Гермиону вновь сводит судьба. За плечами у каждого своя история. Не любящий муж и чужие дети. Гибель жены и двое подростков на руках. Проблемы на работе и странное происшествие, что заставило их работать вместе.