Нацу по какой то причине становится драконом. Но кто то же должен присматривать за постоянными вспышками Нацувского гнева? Конечно же, никто иной, как хрупкая блондинка Люси. Она пытается найти способ сделать Нацу человеком…
На выбор бве концовки - Нацу с Люси оба человеки или Нацу с Люси оба ...