После потери лучшего друга Освальда Кобблпота, Эдвард Нигма не может найти себе места. Он начинает сходить с ума от нехватки этого человека. И вот, теперь он решает найти союзника. Того, кто бы мог научить его тому, как стать истинным Загадочником, того, ктобы смог понять его точно так же, как и Пингвин.