США, 50-е годы XX века. Бельфегор - музыкант, чья группа хорошо известна в узких кругах. Фран - оформитель рекламных постеров. Они знакомятся в баре, где как раз выступала группа Бела. Завязывается разговор, парни постоянно пьют, и когда Бельфегор предлагает Франу прокатиться на его машине, они оба ...