Реальность, где все ниндзя Конохи имеют свое тотемное животное, и по желанию могут в него превращаться полностью или частично (ушки, лапки и т.д.) Саске узнает всю правду о своем брате и возвращается в Коноху после трехлетнего отсутствия. Ему надо серьезно поговорить с Итачи и он решает использовать Джинчуурики для этого, но сам Наруто сбежал из деревни и никто ничего о нем не знает, а кто знает, тот молчит. Что же произошло с Наруто и как поступит Саске, чтобы все исправить?