После трагичной смерти своего наставника в лице Дамблдора, Ньют справляется со своими душевными переживаниями путешествуя по миру. В нескольких странах, в том числе, в России находятся подобные Хогвартсу школы для юных волшебников, намереваясь продолжить прерванное обучение, Ньют направляется в Колдовстворец, где знакомится с профессором Ульрихом, манящим и чертовски сексуальным мужчиной, подозрительно стремящимся помочь новичку адаптироваться в новой школе.

В реальном мире границы между добром и злом весьма расплывчаты, редко предоставляется возможность с полной уверенностью опознать определенно плохого парня, супергерои, и те не всегда чисты на душу. И в этой реальности даже главное зло по имени Мистерио - Мастер Спецэффектов, Трюкач, и просто "плохиш" может пренебречь своими злодейскими принципами ради спасения мира.

Дамблдору придётся пожертвовать всем ради спасение мира, в том числе, оставить глубокую рану в юном сердце своего подопечного Ньюта Скамандера. Заимев некую информацию о Гриндевальде, он решился на отважный поступок, прекрасно понимая, что цена слишком высока.

Сколько боли приносит потеря любимого человека, последние слова Питера навсегда останутся клеймом, выжженным на сердце Тони. Как он там? Что он чувствует, находясь совсем один в загробном мире?

Твоя душа находится с темном плену. Железные кандалы окутывают твое тело, не позволяя вырваться из этого пугающего мира, но даже в те мгновения, когда твое тело, стоящее на подоконнике, было близко к встрече с шершавым, холодным, но приветственным и таким утешающим асфальтом, ты доверяешься ему. Майк дает тебе смысл жизни. Себя. Затем холодными тонкими пальцами ты аккуратно, чтобы не спугнуть его, прикасаешься к пламенным пухлым губам. Черт возьми, Уилл, ты нужен, чтобы жить!