Фродо уже начал путь к Роковой горе, чтобы уничтожить Кольцо всевластия. По берегам Андуина рыщут назгулы, разыскивая его. В эти тревожные дни королевский советник Грима узнает, что Гэндальф пленен Саруманом в башне Ортханк. Грима готов сражаться с урукхаями, уходить от преследования назгулов и диких варгов, и даже лезть в глубины Мории с ее затаенным ужасом. Как Грима поссорился с Гэндальфом? Что заставило его примкнуть к Саруману? Ответы вы узнаете, прочитав эту повесть о Средиземье.