Айвар - наемный убийца, живущий во время богатой, но забытой Ливонской эпохи, выполняет заказы своего "Братства" - принципиально новой политической структуры 16 века, созданной на волне популярности идей Мартина Лютера, нашедших отклик в сердцах бюргеров Ливонии. Ему придется разобраться в проблемах собственного братства и противостоять самым значимым монархам Европы, ибо грядет война - Ливонская война.