После битвы с "Десятью Заповедями" прошло немало времени. Капитан утратил все силы. Теперь вместе с Элизабет растят своего сына, Тристана - будущего наследника. Но новые враги намереваются убить Мелиодаса и его семью. Сможет ли капитан вновь стать великим и ужасным демоном, дабы спасти самое дорогое, и хватит ли сил у великой колдуньи простить своего капитана.

Кому нужен, демон который жаждет любви. Королева драконов которая перестала верить в чудеса.

События, которые изменили судьбу трех наследников трона.