После получения Сердца Бога, Скарамучча без дела оседает на окраине города Инадзумы. Но в один дождливый вечер к нему на порог с котёнком на руках заявляется незнакомый юноша, что позже окажется наследником погубленного Скарамуччей клана, а так же очень похожим на его друга из прошлой жизни. Скарамучче предстоит выяснить, является ли его новый сожитель таким же призраком прошлого, как и он сам, насколько велики его грехи перед возлюбленным, и к чему приведёт сокрытие правды до самого конца.

(Основные действия разворачиваются после окончания третьей главы сюжета Инадзумы.) Давным-давно Казуха знал одного человека. Нет, человеком его вряд ли можно было назвать. Одного юношу. Однако они были вынуждены разойтись. Столько воды утекло — указ Сакоку, Охота на Глаза Бога, дуэль одного самурая и сёгуна, восстание сопротивления. Казуха вернулся в родные земли лишь с двумя целями. Чтобы помочь войне с сёгунатом и чтобы отыскать кое-кого. Однако всё сложилось совсем не так, как он ожидал.

«Я буду ждать тебя, Скарамучча.» Только никакого Скарамуччи больше не существует. Никакого Сказителя, никакого Шестого Предвестника. Кто... кто такой Скарамучча?

Таинственный подарок от Путешественницы — небольшая коробка на пороге, обёрнутая ленточками. Разумеется, Люмин не могла подарить ничего странного, ведь так? Вот только на следующий день у Странника откуда-то появляются кошачьи ушки... и хвост. Ах, что же делать? ...Ну, явно не играться с ними?

Жизнь Скарамуччи была — почти — идеальна ровно до того момента, пока ему не стали видеться сны... сомнительного содержания с участием его соседа по комнате. Разумеется, подобное ничего не значило. Просто фантазии, просто сны... Приведшие к неожиданному исходу событий.